“三鹿”婴幼儿配方奶粉事件发生后,欧盟、美国、东南亚等许多国家限制对中国乳制品的进口,令中国乳品出口市场份额急跌,出口已近乎停顿。
出口形势严峻
由于在中国食品中发现了三聚氰胺及三聚氰胺化合物,美国食品和药物管理局(FDA)2008年11月中旬下令,在全美范围内无需检查而扣留所有从中国进口的牛奶产品、奶品原料和成品含奶食物,使中国厂家要想把产品输往美国变得更加困难。
由于进口新仪器检测出中国食品中含三聚氰胺,独联体国家吉尔吉斯政府2008年11月27日也宣布禁止从中国进口所有奶制品和蛋。
2008年12月法国政府表示,全面禁止所有含中国奶制品的食品,这项措施针对所有包含源自中国的奶类成分的食品。俄罗斯、意大利、马来西亚、印尼、缅甸、文莱等国家亦宣布了类似的措施。
文莱《婆罗洲公报》2009年4月21日报道,文莱卫生部近日宣布,鉴于中国国家质量监督检验检疫总局已对牛奶及奶制品三聚氰胺污染问题采取了有效监管措施,文决定取消禁止进口和销售中国产牛奶和奶制品禁令。根据文卫生部公告,所有2009年2月10日以后生产的中国奶制品将被允许在文国内市场上销售。自2008年发生“三鹿”奶粉三聚氰胺污染事件以来,文已先后宣布下架和召回了一批中国产奶制品,包括饼干、蛋糕、牛奶、酸奶、点心、儿童配方饮品、奶粉等产品。这是第一个解除中国进口禁令的国家,但大多数国家政策依然没有松动,中国乳品出口市场前景依然很艰难。
由于全球数十个国家禁止进口中国生产的乳制品,使得中国乳制品的出口几乎陷于停顿。
出口额急剧下滑
根据海关统计,2007年中国乳品出口达到13.457万吨,同比增长157.28%,其中奶粉出口超过6.2万吨,同比增长201.5%。2008年上半年,中国乳品出口达到5.914万吨,同比增长18.65%,其中奶粉出口2.4万吨,同比增22.64%。
根据海关统计,2008年中国出口乳制品12.1万吨,同比下降10.4%;同期,进口乳制品35.1万吨,增长17.4%。乳制品出口额3亿美元,同比增长24.5%;出口平均价格2501美元/吨,上涨39%;
2008年10月份中国乳制品出口量为1036吨,比去年同期急跌了92%。11月份9964吨,下滑同样惊人,2008年12月出口乳制品6305吨,下降57.6%,出口额1614万美元,下降49%。而在08年1到9月,也就是三聚氰胺丑闻曝光之前,每月平均出口量为1.2万吨。
2008年1—10月中国乳品出口总量11万吨,比去年同期(下同)增长2.4%;出口总值2.8亿美元,增长50.4%。其中,10月中国乳品出口总量仅1036吨,同比下降91.8%,环比下降94.7%,为今年月度最低值;出口总值213万美元,同比下降91.7%,环比下降96.5%。
2009年1—2月,全国规模以上乳制品加工企业出口交货值累计为3642.3万元,比上年同期下降76.26%,与上年1—11月累计同比增速相比下降66.61个百分点。
2009年1—2月,乳制品出口9629吨,比上年同期下降44.5%,出口额2404.6万美元,下降35.2%;出口平均价格为2936美元/吨,比上年同期增长17.4%。
规律有所改变
1. 月度平均价格冲高回落
2008年1—9月中国乳品月度出口均价总体呈上扬态势,其中,9月出口均价首次突破3000美元/吨,高达3236美元/吨。10月出口均价则明显回落,仅高于3月和5月的出口均价,回落到3000美元以内。
2.一般贸易方式高居榜首
1—10月中国一般贸易出口乳品10.3万吨,增长4.3%,占同期中国乳品出口总量的93.4%。此外,加工贸易、边境小额贸易、保税区仓储转口货物、保税仓库进出境货物只有少量出口。上述4种贸易方式的合计出口总量仅占同期中国乳品出口总量的6.6%。
3.外商投资企业几近6成
1—10月中国外商投资企业出口乳品6.5万吨,增长2.6%,占同期中国乳品出口总量的58.9%。此外,国有企业出口乳品2.8万吨,下降2.6%,占同期中国乳品出口总量的25.6%。
4.对香港、委内瑞拉和东盟出口为主
1—10月中国乳品出口到77个国家(地区)。其中,香港3.2万吨,下降24..7%;委内瑞拉2.9万吨,07年同期则没有出口;东盟1.4万吨,下降19.5%。对上述3个国家(地区)合计出口总量占同期中国乳品出口总量的68.2%。
5.黑龙江、山东和内蒙古出口量居多
1—10月黑龙江省乳品出口3万吨,增长17.5%;山东省出口2.3万吨,增长23.4%;内蒙古自治区出口2.3万吨,增长40.9%。上述3省(区)合计出口总量占同期中国乳品出口总量的68.4%。
6.进口总量增加
随着08年10月份起我国乳制品出口量的骤降,以及国内消费者对国产乳制品的信任度下降,形成外国品牌乳制品供求缺口扩大,从而带动乳制品进口大幅增长。
2008年乳制品进口额8.6亿美元,比上年增长15.8%;进口平均价格2457美元/吨,下降1.4%,2008年12月当月进口乳制品4.7万吨,进口额1.1亿美元,同比分别增长39%和0.4%。;
7.巴氏鲜奶进口增加
国家统计局公布的鲜奶进出口数据显示,2009年2月进口1002吨鲜奶,而2008年2月进口仅345吨,同比增加190%。
追溯低迷原因
一是“三鹿”婴幼儿配方奶粉事件引发中国产乳制品信任危机,导致出口持续疲软;
二是是国际金融危机影响到我国乳制品出口。受国际金融危机影响,以欧美为主的发达国家经济减速明显,导致国际乳制品市场消费萎缩。
三是中国乳品出口一直销量基数小,品牌美誉度和忠诚度都不够,销量一直不是很稳定。目前中国乳制品年产量已超过3300万吨,因此出口数量占总产量比例不大。
未来展望分析
1. 形势趋于好转,信心逐渐恢复
2009年1月同比增速为-21%,与2008年12月同比赠速-58%相比,提升程度很大。2009年1月乳品当月出口均价2810美元/吨,同比增加34.5%,已经接近2008年9月出口均价(当年最高值)。随着中国不断加大乳制品的监管力度,一些奶资源匮乏的国家会逐渐恢复进口和扩大进口量。
2. 国际价格回落,国内压力增大
2009年年美国原奶产量与近几年相比将会小幅上涨,而较低的原奶价格及较高的生产成本使得明年的奶牛数量将会减少。据预测,明年的数量将会少2.6万头,达到923.6万。
2009年用于商业用途的乳制品销售将会上升,而出口的利润将会萎缩,市场需求也会减少。受全球金融危机影响,加上食品、油价的不断上涨,美国餐饮行业的干酪需求将会减少。2009年的黄油和脱脂干乳粉的出口量将会减少。
今年干酪的价格将在4199美元/吨—4243美元/吨,2009年的价格下降至4056美元/吨—4276美元/吨。2008年黄油的平均价格为3097美元/吨—3185美元/吨,2009年的平均价格为2976美元/吨—3262美元/吨。今年脱脂干乳粉的均价为3031美元/吨—3075美元/吨,2009年的平均价格为3207美元/吨—3361美元/吨。乳清平均价格为573美元/吨—617美元/吨,2009年的均价为573美元/吨—639美元/吨。
美国是世界第一大乳业产品生产国,其价格的回落会极大影响国际市场行情,同时会向国际市场倾销其乳制品,中国乳品出口首当其冲面临压力,一是国际市场竞争的压力,二是国内市场也会受到竞争和压力。
3. 奶粉行业形势严峻,外资品牌市场流行
据了解,2008年全国奶粉类进口量为12万—13万吨左右,2009年仅1月份就达22592吨,同比增长98.77%。目前大包粉到岸价为1.6万元—1.7万元/吨(国内为2.3万元—2.4万元/吨),此种形势下,多数乳品企业优先选择进口大包粉,对奶农限收拒收或压等压价,直接导致奶农养殖效益大幅下滑,从而导致行业连锁反应。
在内忧外患的冲击下,目前一些乳品企业产品积压严重。据黑龙江省对省重点乳制品生产企业调查显示,双城雀巢奶粉库存5747吨,同比增加19%;黑龙江乳业集团库存3719吨,同比增加68%;完达山乳业库存1000吨,同比增长50%;飞鹤乳业库存8600吨,同比增长100%,国内其他乳企情形差不多,都面临着库存积压的问题。
与此同时,外资品牌惠氏、雅培、美赞臣等奶粉备受市场青睐。国内奶粉行业面临着出口乏力和国外品牌进口的双重压力.
总之,中国乳业2009年出口形势会趋于谷底反弹而转好迹象,但受经济危机影响、信心恢复周期等多重因素,速度不会很快;同时在国内市场会面临国际乳业品牌的直面竞争,其战略压力可见一斑。